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熱點新知搶先報
內容簡介
全方位透析外匯ETF，聰明掌握投資先機
跳脫傳統外匯商品舊框架
啟動「貨幣投資」新熱潮
臺灣投資市場看似多元，但實際可布局的資產類別，仍以股債相關金融商品占絕大多數。然而，全球主要投資市場除了股票、債券與商品原物料之外，「匯率」也是全球不可或缺的投資版圖之一。
由於臺灣傳統外匯商品選擇有限，導致臺灣外匯投資市場始終乏人問津。一般民眾僅有外幣存款與外幣現鈔等標的可供運用，其交易便利性低、進出成本高，不利投資人用於操作。若以衍生性金融商品參與外匯投資市場，受限於產品架構複雜與透明度低，難免產生疑慮。種種因素導致臺灣金融市場外匯投資遲遲無法蔚為風潮。
外匯ETF（Currency ETF）發源於美國，為一種指數化投資工具，具有透明度高、交易成本低、方便進出等優勢。外匯ETF於股票交易所掛牌交易，本質上並無槓桿效果，並且與表彰的外匯標的高度連動，堪稱是信用風險以及交易親切度最高，最適合投資人進行外匯行情交易的工具。
各界引頸期盼下，外匯ETF即將在臺灣問市。毫無疑問地，兼具外匯增益與避險功能之外匯ETF，將成為投資組合的新藍海。
關於外匯ETF，本書將幫助你循序漸進的認識它、理解它，並掌握它，你將能夠
1. 瞭解全球外匯ETF的發展歷程與趨勢。
2. 認識外匯ETF的交易策略，資產配置和資產優化。
3. 對外匯期貨有通透的了解，有助於未來在面對臺灣掛牌交易的外匯ETF時，具有較正確的態度以及運用技巧，掌握投資獲利之先機。
名人推薦
林火燈 臺灣證券交易所總經理
林武田 元大投信董事長
專業推薦
作者介紹
劉宗聖
現任
元大投信總經理
中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
中華民國退休基金協會理事
臺灣註冊財務策劃師協會常務理事
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
經歷與著作
榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎，著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》（創刊至今）。
黃昭棠
現任
元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理
學歷
臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士
經歷
2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展，並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資產管理雜誌》臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮，長期致力於推廣指數化投資策略。
譚士屏
現任
元大投信期貨信託部協理
學歷
臺灣政治大學新聞研究所碩士
經歷與著作
曾任寶來投信投資顧問處協理，寶來投信國際業務處協理，開發臺灣首檔商品期貨ETF，並協助規劃臺灣期貨槓桿／反向ETF法令開放與產品開發相關事宜，著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。
方立寬
現任
元大投信期貨信託部基金經理
學歷
臺灣東華大學國際經濟所
臺灣輔仁大學經濟系
經歷
寶來投信環球投資部經理
台灣工銀證券固定收益部經理
元大期貨研究室研究員
方雅婷
現任
元大投信期貨信託部專業襄理
學歷
淡江大學財務金融學系碩士
經歷
金融投資研究經驗約8年，曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究，持有證券分析師與期貨分析師執照，擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。
目錄
集中市場交易標的之革命性創新／臺灣證券交易所總經理林火燈
投資組合的新藍海／元大投信董事長林武田
第一章：概述
第一節：何謂外匯ETF
第二節：全球外匯市場介紹
第三節：外匯交易工具
第四節：全球外匯ETF產品介紹
第二章：外匯的角色
第一節：外匯投資與交易面面觀
第二節：外匯與生活：談匯率風險
第三節：外匯與資產配置
第三章：外匯ETF與標的指數連動之關鍵
第一節：外匯期貨介紹
第二節：全球最主要的外匯期貨市場
第三節：外匯期貨之基本特性
第四章：外匯ETF交易策略
第一節：基本面交易策略
第二節：資產優化策略
第三節：外匯交易工具替代策略
第四節：外匯ETF折溢價套利策略
第五章：美元指數在外匯市場的發展及應用
第一節：認識美元指數
第二節：ICE Futures U.S.美元指數期貨介紹
第三節：「美元指數」與「美元期貨指數」大不相同
第四節：CME Bloomberg美元指數期貨簡介
第六章：外匯選擇權與外匯ETF權證搭配外匯ETF之操作
第一節：外匯選擇權的介紹
第二節：外匯權證介紹
第三節：ETF與權證的搭配策略
結語 外匯ETF，臺灣金融市場的明日之星
詳細資料
- ISBN：9789863412595
- 叢書系列：
- 規格：平裝 / 200頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
- 出版地：台灣
- 本書分類：> >
內容連載
讓大眾也可有效率的參與外匯行情
ETF的外顯特性之一，來自於將集合性的投資標的，簡化成為單一投資標的，例如：將臺灣前50檔權值最大的股票，轉化為單一投資標的成為臺灣50 ETF（臺灣證交所代碼：0050），讓投資人可以一次擁有，技術上達成同時交易多檔股票的效率性。
ETF的另一個外顯特性，則來自於轉換較複雜的策略或是較艱深難懂的金融商品，成為具有十足親切感的股票標的，讓大眾得以輕易地參與，並且技巧性地提供法人機構在投資相關金融商品時，得以迴避內部控制制度或是法規面限制之絕佳工具。
舉例來說，將高息值的股票標的轉化為高股息ETF（臺灣證交所代碼：0056），讓投資人能夠將挑選高息值股票的工作交給ETF，只需顧慮ETF的買進價格以及ETF的配息率，而不用費心地進行股票挑選。又如：原油ETF（臺灣證交所代碼：00642U），除了採行追蹤「期貨指數」策略之外，更將較複雜的「二代指數」技術納入操作內容，以求長期可以較為貼近現貨表現，另一方面還以原油期貨進行操作，讓各種身分的投資人（法人、散戶），都可以專注在行情的研判工作上，而無須額外顧及期貨契約的專業處理作業。以ETF形式呈現的「全期貨」操作內涵，也成功的讓原本具有高槓桿特性以及具有到期性的期貨契約，轉換成為無槓桿（以元石油為例）且無到期日的ETF產品，讓期貨契約轉化為單純擷取標的行情的工具，而無法展露衍生性金融商品的風險，也因此，得以擴大市場的參與廣度與深度。
在全球來說，傳統股權權值性質的ETF產品與商品價格性質的ETF之外，更發展出策略型的ETF（非權值型、絕對報酬型、債券型等等）、以及交易型的（槓桿反向型）ETF產品。另外一個重要的產品類別，則是「外匯型」的ETF。
外匯可視為獨立的資產類別
之所以要把外匯型的ETF另列於獨立的產品類別，最主要的原因是純外匯資產具有其獨特性。
基本上，持有外匯可以存於銀行而取得孳息，此部分與股票以及固定收益產品之配息近似，但外匯價格的波動型態卻又將其帶離固定收益產品以及股權性質產品，使得外匯資產在資產配置中，得以單獨佔有一席之地。
2003年，2月4日，南斯拉夫聯盟議會兩院表決通過《塞爾維亞與蒙特內哥羅憲章》，存在74年的「南斯拉夫」從世界地圖上消失。 ...南斯拉夫社會主義聯邦共和國 斯拉夫民族起源於如今的俄羅斯和烏克蘭等東歐地區，5世紀到6世紀，部分斯拉夫民族向南遷徙到巴爾幹半島，這支南遷的斯拉夫民族也就被稱為南斯拉夫。 ...《斯拉夫史詩·保加利亞沙皇西蒙》阿爾豐斯·穆夏繪製 到了9世紀的時候，南遷的斯拉夫民族在巴爾幹半島建立了一些國家，如克羅埃西亞、塞爾維亞等。生活在巴爾幹地區的南斯拉夫人長期受到東羅馬帝國和拜占庭文化的影響，除了靠近義大利的克羅埃西亞和斯洛維尼亞信奉天主教外，大部分南斯拉夫人信奉東正教。 ... 14世紀開始，奧斯曼土耳其在小亞細亞高原上崛起，土耳其人跨過狹窄的海峽，將帝國的勢力延伸到巴爾幹半島。 ...占領巴爾幹地區的奧斯曼帝國 1396年，奧斯曼君主巴耶賽特一世，在尼科堡戰役中，一舉擊潰匈牙利、法國、德國等諸國聯軍，將整個巴爾幹地區收入囊中。而靠近義大利和中歐的克羅埃西亞、斯洛維尼亞則依附於奧匈帝國和威尼斯共和國。 1453年，默罕默德二世，經過兩年的圍城戰爭，攻克君士坦丁堡，擁有1000多年輝煌歷史的拜占庭帝國覆滅。 南斯拉夫王國 到了近代，君神結合的奧斯曼帝國走向沒落，成為「西亞病夫」。受到奧斯曼長達5個世紀軍事統治的南斯拉夫人迎來了重生的轉機。 1877年，第十次俄土戰爭爆發，塞爾維亞在俄國的幫助下，脫離奧斯曼帝國的統治，成功獨立。在隨後的《柏林條約》中，黑山獲得西方列強的獨立認可。 ...俄土戰爭 1912年，1913年，兩次巴爾幹戰爭後，馬其頓脫離奧斯曼帝國，獲得獨立。隨著奧斯曼勢力的退縮，南斯拉夫民族產生了建立一個統一國家的願望。 ...第一次巴爾幹戰爭後塞爾維亞獨立 1914年，一戰爆發，奧斯曼帝國的破釜沉舟並沒有改變衰敗的頹勢。勝利的協約國將奧斯曼帝國肢解，與奧斯曼同病相憐的奧匈帝國在戰後崩潰分裂。 與奧斯曼帝國天然對立的塞爾維亞站在協約國的一方，壓對寶的塞爾維亞在戰後與從奧匈帝國獨立的克羅埃西亞、斯洛維尼亞聯合成立了南斯拉夫王國。南斯拉夫正式成為一個國家的名字。 ...一戰後的歐洲 狄托與南斯拉夫 在戰火中誕生的南斯拉夫王國最終也在戰爭中滅亡。 1941年4月6日，德意法西斯入侵南斯拉夫王國，4月17日，南斯拉夫王國投降，國王彼得二世逃亡海外。投降後的王國，分崩離析，納粹僕從國匈牙利與保加利亞瓜分了王國領土，克羅埃西亞脫離王國成為納粹扶持的傀儡國。 就在這個時候，南斯拉夫的傳奇約瑟普.布羅茲.狄托出現了。 ...南斯拉夫傳奇領袖狄托 狄托出生於奧匈帝國控制的克羅埃西亞。一戰時，狄托在奧匈軍隊中服役，並在一場敗仗中負傷被俄軍俘虜。俄國十月革命後，狄托受到共產主義感召，並於1920年回到南斯拉夫，宣傳共產主義。 南斯拉夫王國投降後，狄托帶領著不甘屈服的南斯拉夫人成立游擊隊，利用巴爾幹地區多山的地形，打擊盤踞在此的納粹勢力。在狄托的領導下，游擊隊屢戰屢勝，多次化險為夷，最終發展成十餘萬眾的南斯拉夫人民解放軍。 ...南斯拉夫女性游擊隊員 1944年10月20日，狄托在蘇聯的幫助下，攻克了貝爾格勒，宣告納粹在巴爾幹地區的統治走到盡頭。 ...南斯拉夫人民解放軍 盡力過戰火洗禮的南斯拉夫人，在狄托的領導下團結在一起，締造了一個全新的國家。 ...勝利大遊行上，南斯拉夫人高舉史達林和狄托畫像 1945年11月29日，南斯拉夫聯邦人民共和國成立。1963年，更名為新成立的共和國。新成立的共和國，改變以往塞爾維亞一家獨大的王國體系，按照民族平等的原則，由塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波赫、馬其頓、黑山六個自治共和國以及屬於塞爾維亞的科索沃、伏一伏丁那兩個自治省組成。 ... 但隨著冷戰的到來，蘇聯與南斯拉夫的關係逐漸惡化。蘇聯企圖從政治、經濟、軍事上全面控制南斯拉夫，但這不狄托「南斯拉夫人的南斯拉夫」的原則。1948年，蘇聯共產黨情報局宣布把南斯拉夫開除世界共產主義運動。 南斯拉夫與蘇聯關係破裂之後，受到蘇聯的軍事與經濟威脅，狄托開始尋求西方幫助。從1949年到1959年十年的時間，南斯拉夫從西方獲得了價值24億美元的經濟援助。不拘泥與主義教條的南斯拉夫獲得了經濟上的快速發展。 1956年，狄托與埃及總統納賽爾、印度總理尼赫魯發起不結盟運動，成為第三世界的領導者。 ...1955 年萬隆會議上不結盟運動五國領導人（右一：狄托） 1980年，5月4日，南斯拉夫共和國締造者狄托逝世，來自全世界128個國家的209個代表團參加了狄托的葬禮。 ...狄托葬禮上出席的各國代表 南斯拉夫作為一個東歐小國，狄托通過極高的威望和強硬的手段，在美蘇冷戰的最前沿地帶帶領南斯拉夫人絕處逢生。 從戰後到70年代短短20年，南斯拉夫實現了高度的工業化，人均GDP更是超越所有社會主義國家，成為社會主義陣營最富有的國家。南斯拉夫人在狄托時代享有免費教育和醫療，也有比較可觀的退休金，平均每3個人擁有一輛汽車，每1.8個家庭擁有一臺電視機。 ...南斯拉夫汽車 此外，南斯拉夫還持有百萬規模的軍隊，裝備有當時先進的武器，被稱為「巴爾幹猛虎」，強大的軍事實力使得南斯拉夫能夠脫離蘇聯控制而保持相對獨立的地位。 ...銷售到科威特的南斯拉夫M82坦克 但隨著狄托的逝世，盛世背後的隱患漸漸浮出水面。 南斯拉夫解體 巴爾幹地區地區歐亞交界處，希臘文明、西歐文明與中東文明在此交匯。斯拉夫人南遷到巴爾幹後，受到不同文明的影響，分化成多個民族，如塞爾維亞人、克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人、黑山人、馬其頓人，同時周邊國家和地區的民族也在遷徙過程中，在此定居，如生活在波赫的穆斯林人，生活在科索沃的阿爾巴尼亞人，生活在塞爾維亞的保加利亞人。 不同的民族不僅有不同的語言，更要命的是還有不同的信仰。塞爾維亞人、馬其頓人、黑山人信奉東正教，克羅埃西亞人、斯洛維尼亞人信奉天主教，波赫的穆斯林、生活在科索沃及馬其頓西部的阿爾巴尼亞人信奉伊斯蘭教。 ...巴爾幹半島民族和宗教分布圖 不同的民族、文化宗教信仰，使得南斯拉夫人向心力一直不強，隨著戰火的停歇及狄托的逝世，加盟共和國開始謀劃獨立。 隨著西方「民主化」浪潮的不斷衝擊，東歐巨變蔓延到南斯拉夫。1991年，克羅埃西亞、斯洛維尼亞、波赫、馬其頓宣布獨立，六個加盟國只剩下塞爾維亞與蒙特內哥羅。 ...南斯拉夫聯盟各加盟國獨立時間 一心想當大哥的塞爾維亞趕緊拉住了小弟黑山，於1992年宣布成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。 再次當上大哥的塞爾維亞卻自身難保。原屬於塞爾維亞自治省的科索沃，以阿爾巴尼亞人為主，在狄托逝世後，阿爾巴尼亞公開支持科索沃爭取獨立。 1996年，科索沃阿爾巴尼亞族激進分子組建「科索沃解放軍」，企圖通過暴力手段獲得獨立。1997年，科索沃地區武裝衝突加劇，造成大量傷亡和無數難民。 ...科索沃地圖 1998年，以美國為首的北約接入科索沃衝突。1999年3月24日，北約軍隊對南聯盟進行空襲。最終，南聯盟從科索沃撤軍，科索沃獲得事實上的獨立。 2003年，南聯盟改名為「塞爾維亞與蒙特內哥羅」，南斯拉夫從世界地圖上消失。2006年，黑山宣布獨立。2008年，科索沃正式獨立。 巴爾幹半島位於東歐、西歐、中東的交界之處。東邊斯拉夫人與東正教、西邊日耳曼民族與天主教，南邊突厥人、阿拉伯人與伊斯蘭教，三大勢力在這裡角斗，使巴爾幹獲得了「歐洲火藥桶」的無奈稱號。南斯拉夫的誕生，使人們看到不同民族、不同宗教聯合起來，共同生存發展的希望，卻最終落得個分崩離析的下場，令人唏噓。
文章來源取自於：
每日頭條 https://kknews.cc/history/qxm6jko.html
博客來 https://www.books.com.tw/exep/assp.php/888words/products/0010716820
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